故事发生在一个充满奇幻色彩的世界里，一位不速之客误闯女巫的小屋。女巫要求他完成三个任务才能重获自由。第一项任务是寻找一只会说话的猫，但他找到的是一只只爱睡觉的猫。第二项任务是从巨人那里获取一滴眼泪，他意外地用幽默化解了巨人的愤怒。最后，他必须解开女巫的心结，原来，她也是为了寻找失散多年的姐妹而孤独多